GlaserStory-Integration
Um die GlaserStory-Akten zu akzeptieren, rufen Sie den Menüpunkt Module – AudaNet – AudaNet Online auf. Markieren Sie im Posteingang die gewünschte GlaserStory-Akte und klicken Sie in der Spalte Optionen auf das Daumenhoch-Symbol um diesen Auftrag zu akzeptieren.
Schließen Sie das (AudaNet) Fenster um zu C@risma zurückzukehren.
Öffnen Sie die Schadenliste über den Menüpunkt Module – AudaNet- Schadenliste und klicken Sie auf Schadenliste aktualisieren. Entfernen Sie den Haken bei Nur markierte Schadenfälle (Standard). Die Option Schadenliste (Standard) sollte markiert sein.
Bestätigen Sie mit OK.
Wählen Sie im nächsten Schritt die entsprechende GlaserStory-Akte aus und drücken Sie Schadenakte herunterladen.
Nach dem Herunterladen wird automatisch ein neuer C@risma Auftrag angelegt, es erscheint kurz der Hinweis Abweichung der Kalkulationsdaten, diese Meldung kann ignoriert werden.
Prüfen Sie jetzt die Versicherung im Kartenreiter Versicherung – Fahrzeughalter, diese sollte in der Regel korrekt übergeben worden sein und muss nur im Ausnahmefall korrigiert werden.
Achtung, nur BDE Anwender: An dieser Stelle könnte anstelle eines Blanko-Auftrages bereits ein Werkstatt-Auftrag erstellt werden. In der Druckmaske muß die Barcode-Liste bearbeite werden. (Alle Barcodes markieren und Werkstatt-Auftrag drucken). Somit kann sofort mit dem Auftrag begonnen werden.*
Wechseln Sie nun auf den Kartenreiter GlaserStory Ergebnis. Es erscheint evtl. die Meldung: „Sollen die geänderten Daten in die GlaserStory-Akte übernommen werden?“ Wenn ja, bestätigen Sie diese und bearbeiten Sie anschließend den Fall wie gewohnt im Case-Manager.
Achtung: Kontrolle von Laufleistung (Km-Stand) und Schaden-Art (Neuverglasung bzw. Steinschlag).
Anschließend die Abtretung drucken, mit Häkchen bestätigen und den Schaden komplett fertig bearbeiten (OK-Zustand).
In der Druckmaske die Rechnung mindestens in die Seitenansicht drucken, danach die GlaserStory schließen. Die Abfrage „Wollen Sie das Kalkulationsergebnis übernehmen?“, mit Ja beantworten.
Jetzt in C@risma im Kartenreiter Auftraggeber den Rechnungsempfänger ändern (z.B. HUK).
ACHTUNG: Die Konditionen NICHT übernehmen. Sofern der Fzg. Halter noch nicht im Kunden-Stamm existiert, diesen mit dem Button Stammadresse erzeugen aufnehmen.
Anwender mit FIBU-Schnittstelle müssen evtl. noch die Debitoren-Nummer ändern bzw. eintragen. Danach kann die Rechnung aus der C@risma-Druckmaske gedruckt werden. Nach dem Bestätigen, ob korrekt gedruckt wurde, wird die Frage, ob versendet werden soll, ebenfalls mit Ja bestätigt.